Quỹ đầu tư – XGems Capital XGems.net là cộng đồng chia sẻ thông tin, kiến thức mới nhất về Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Crypto. XGems phân tích, kết nối các dự án Blockchain tiềm năng với các nhà đầu tư nhằm giúp dự án phát triển mạnh mẽ đồng thời gia tăng tài sản của các nhà đầu tư. 2022-06-21T06:41:48Z https://xgems.net/feed/atom/ cukyn12 <![CDATA[Cẩm nang chi tiết về Quỹ đầu tư Paradigm]]> https://xgems.net/?p=11781 2022-06-21T06:41:48Z 2022-06-21T06:30:24Z (xgems.net)

Ngày 15/11/2021 công ty tiền điện tử VC Paradigm đã công bố một quỹ mạo hiểm trị giá 2.5 tỷ đô, quỹ tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua quỹ 2.2 tỷ đô mà Andreessen Horowitz (a16z) đã công bố trước đó. Paradigm cho biết số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án crypto tiềm năng. Song họ lại không tiết lộ cụ thể về nền tảng blockchain cụ thể hay tên dự án mà quỹ tập trung nhắm đến

1. Paradigm là gì?

Paradigm là một công ty đầu tư tập trung vào việc hỗ trợ các công ty và giao thức tiền điện tử, Web3 có tiềm năng trong tương lai. Phương pháp, cách tiếp cận các dự án của Paradigm rất linh hoạt và đầu tư vào các dự án trong dài hạn, chia thành nhiều giai đoạn đầu tư.

Paradigm thường tham gia đầu tư vào giai đoạn hình thành sớm nhất của dự án. Ngoài hỗ trợ về mặt tài chính, Paradigm còn cố vấn cho những dự án mà họ tham gia đầu tư về mặt công nghệ, ý tưởng,…

Quỹ đầu tư Paradigm
Quỹ đầu tư Paradigm

2. Đội ngũ Paradigm

Đội ngũ của Paradigm gồm 35 thành viên chính và 4 cộng tác viên. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến là Fred Ehrsam và Matt Huang.

Đội ngũ Paradigm
Đội ngũ Paradigm

Fred Ehrsam

Fred Ehrsam là đồng sáng lập của Paradigm. Fred đã tiếp xúc với tiền điện tử từ khá sớm và mua Bitcoin đầu tiên vào năm 2011. Ông cũng là nhà đầu tư thiên thần tại một số dự án về crypto từ những ngày đầu. Theo Forbes, Fred Ehrsam có tài sản ròng 4,4 tỉ đô.

Bài Cẩm nang chi tiết về Quỹ đầu tư Paradigm được đăng bởi xgems.net
Fred Ehrsam
Fred Ehrsam
  • Ehrsam thành lập sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase vào năm 2012 với Brian Armstrong. Kể từ đó, nó đã phát triển thành công ty môi giới tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ.
  • Ehrsam rời công ty vào năm 2017 nhưng vẫn tham gia hội đồng quản trị và vẫn sở hữu khoảng 6% cổ phần; Coinbase đã ra mắt công chúng vào tháng 4 năm 2021.
  • Vào năm 2018, ông đồng sáng lập Paradigm, một công ty đầu tư tiền điện tử với tài sản hơn 1 tỷ đô la.
  • Ehrsam tốt nghiệp Duke và làm công việc giao dịch ngoại hối tại Goldman Sachs trong hai năm trước khi bắt đầu sử dụng Coinbase.
  • Khi lớn lên, anh đã dành hàng nghìn giờ với World of Warcraft – nơi lần đầu tiên anh biết về khái niệm tiền tệ kỹ thuật số trong trò chơi.

Trên Twitter có hơn 188 nghìn lượt theo dõi, Fred Ehrsam thường xuyên cập nhật về thị trường cũng như rất nhiều thông tin hữu ít.

paradigm la gi4 - Cẩm nang chi tiết về Quỹ đầu tư Paradigm, - Quỹ đầu tư - XGems Capital

Matt Huang

Matt Huang đồng sáng lập công ty và là một trong những đối tác quản lý của Paradigm. Trước đây, Matt là đối tác của Sequoia Capital – công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ có trụ sở chính tại Menlo Park, California và chủ yếu trung vào các khoản đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu.

Matt Huang
Matt Huang

Matt là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Hotspots – công ty YCombinator được Twitter mua lại vào năm 2012 và ông cũng đầu tư vào các dự án như Bytedance và Instacart.

Matt Huang đã mua Bitcoin đầu tiên vào năm 2012. Tuy vậy, đến năm 2017 ông mới thật sự tham gia vào thị trường tiền điện tử. Matt tốt nghiệp ngành Toán học của Viện Công nghệ Massachusetts. Twitter của Matt Huang hiện có hơn 72.1 nghìn lượt theo dõi.

3. Danh mục đầu tư của Paradigm

Paradigm đã đi đầu trong nhóm các công ty VC “tiền điện tử” đang hướng tới mục tiêu đầu tư cơ động hoặc đặt cược trong ngành công nghệ rộng lớn hơn. Một số khoản đầu tư nổi tiếng nhất của Paradigm bao gồm FTX, Coinbase, BlockFi, Maker, Uniswap và Sky Mavis.

Danh mục đầu tư của Paradigm. Nguồn: Coin98Inshights
Danh mục đầu tư của Paradigm. Nguồn: Coin98Inshights

Một vài dự án đã có token

  • dYdX: Là một trong những sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu trên thị trường có khối lượng giao dịch (volume) rất lớn. DYDX là token quản trị cho phép cộng đồng dYdX có quyền quản lý Giao thức layer 2.
  • Axie Infinity: Trò chơi chiến đấu và giao dịch dựa trên blockchain được sở hữu và vận hành một phần bởi người chơi. Axie Infinity cho phép người chơi thu thập, nhân giống, nuôi, chiến đấu và giao dịch các sinh vật dựa trên token được gọi là Axies.
  • FTX: FTT là token gốc của nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX – sàn giao dịch cung cấp các sản phẩm phái sinh hoặc các sản phẩm khác như MOVE Contracts, Spot trading, Futures Contracts, OTC, Margin,…

Một vài dự án chưa có token

  • BlockFi: Hoạt động cũng như những ngân hàng truyền thống. Đó là nơi người dùng có thể gửi tiết kiệm, cho vay và giao dịch. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì sử dụng tiền mặt các hoạt động này thì BlockFi lại sử dụng crypto: BTC, ETH, LTC,…
  • Fireblocks: Là nền tảng blockchain được tạo ra để lưu trữ, chuyển giao và phát hành tài sản kỹ thuật số.
  • Fractional: Giao thức phi tập trung nơi chủ sở hữu các NFT có giá trị lớn có thể phân nhỏ chúng thành các token. Nhờ đó mà người dùng có thể mua và sở hữu phần trăm cổ phần những NFT mà họ thích.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều dự án khác mà quỹ Paradigm đã đầu tư tại đây. Hoặc trên twitter chính thức của mình, Paradigm cũng thường xuyên cập nhật danh sách cách dự án mà quỹ đã đầu tư.

4. Đánh giá Portfolio của Paradigm

Trong năm 2021, Paradigm đầu tư vào dưới 30 dự án – con số khá nhỏ so với nhiều quỹ đầu tư có cùng quy mô. Trước đây, Paradigm thường tập trung vào các dự án của hệ sinh thái Ethereum.

Đến năm 2021, danh mục đầu tư của Paradigm chủ yếu đầu tư vào các dự án này đều thuộc mảng NFT, Metaverse và Gaming. Điều này cho thấy khả năng cao NFT, Metaverse, Gaming sẽ còn phát triển mạnh và kéo dài đến năm 2022. Vì các dự án này đã raise được một số tiền khổng lồ từ các quỹ đầu tư mà “chưa có dịp sử dụng”. Ngoài ra, Paradigm còn đầu tư vào nhiều dự án thuộc mảng CEX, DEX và Derivatives.

Theo dữ liệu từ Messari có thể thấy các dự án mà Paradigm đã đầu tư đều có mức ROI hằng năm tương đối cao. Top 5 dự án có YTD cao nhất trong năm 2021:

  • ETH: 413%
  • UNI: 388%%
  • SC: 376%
  • ATOM: 368%
  • MKR: 333%
ROI hằng năm các dự án Paradigm đầu tư. Nguồn: Messari
ROI hằng năm các dự án Paradigm đầu tư. Nguồn: Messari

Bên cạnh đó, số liệu trên chỉ đơn thuần là lợi nhuận hằng năm của các dự án Paradigm đã đầu tư, còn với ROI thực tế của quỹ này là con số lớn hơn rất nhiều. Vì hầu hết các dự án ra token mà Paradigm đã đầu tư từ vòng private (mức ra thấp hơn nhiều so với giá list sàn) đã x100 thậm chí x1000 lần.

5. Tổng kết

Ehrsam – đồng sáng lập và Đối tác quản lý tại Paradigm trước đó đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase vào năm 2012 nên các dự án Paradigm đầu tư đa phần cũng sẽ có Coinbase Ventures đầu tư. Có thể thấy “khẩu vị” của 2 quỹ đầu tư này có nhiều điểm tương đồng.

]]> cukyn12 <![CDATA[Mechanism Capital là gì? Quỹ đầu tư “Mạo hiểm một cách an toàn”]]> https://xgems.net/?p=11348 2022-06-13T07:48:48Z 2022-06-13T07:48:48Z (xgems.net)

Mechanism Capital không phải là thuộc hàng ngũ những cái tên nổi bật và quen thuộc trong thị trường Crypto khác như Alameda Research, Binance Labs, Coinbase Ventures. Tuy nhiên, quỹ Mechanism này đã đầu tư rất nhiều thương vụ lớn vào các dự án chất lượng trên thị trường crypto như Near, 1Inch, Arbitrum, Curve, v.v.

1. Mechanism Capital là gì?

Mechanism Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ, chủ yếu đầu tư vào các dự án tiền điện tử với trọng tâm chính là DeFi – Tài chính phi tập trung. Vừa mới thành lập vào năm 2020 khi thị trường đang bước vào giai đoạn uptrend và làn sóng Defi bùng nổ kéo dòng tiền vào Crypto mạnh mẽ.

Mechanism Capital mong muốn hoàn thành các mục tiêu này bằng cách cung cấp tài trợ trực tiếp, xây dựng các công cụ hệ sinh thái, nghiên cứu công khai và tham gia tích cực vào quản trị phi tập trung.

Bài Mechanism Capital là gì? Quỹ đầu tư “Mạo hiểm một cách an toàn" được đăng bởi xgems.net

Mục tiêu của Mechanism Capital là:

  • Hỗ trợ việc xây dựng các hệ thống tài chính và ứng dụng hoàn toàn mới trên các blockchain công khai.
  • Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về giá trị của tài sản tiền điện tử và DeFi.

Vì không có các nhà đầu tư bên ngoài, nên Mechanism Capital có thể linh hoạt đầu tư vào những ý tưởng độc đáo và có khả năng cam kết nguồn vốn, tài chính cũng như nhân lực để hỗ trợ hệ sinh thái ngay từ ban đầu.

Mechanism Capital - Quỹ đầu tư mạo hiểm một cách an toàn
Mechanism Capital – Quỹ đầu tư mạo hiểm một cách an toàn

2. Mechanism Capital – Quỹ đầu tư mạo hiểm một cách an toàn

Andrew Kang – Đồng sáng lập

Andrew Kang là một doanh nhân và một nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường. Trước đây anh ấy làm việc trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư và đầu tư mạo hiểm tại Digital Capital Management.

Vào năm 2020, Kang có cơ hội tiếp xúc và tham gia vào nhiều dự án liên quan đến DeFi. Theo anh, DeFi đã xuất hiện nhiều năm, nhưng chỉ đến gần đây mới nhận được sự chú ý nghiêm túc của cộng đồng tiền điện tử. Nhưng ngay cả vậy, mức độ hiểu biết và sử dụng DeFi vẫn còn thấp trong khi tiềm năng phát triển lại lớn.

Do vậy, với Mechanism Capital, Kang muốn hỗ trợ các dự án DeFi nhiều hơn để nâng cao hiểu biết của mọi người về tài chính phi tập trung cũng như đẩy nhanh việc ứng dụng DeFi vào đời sống thực. Kang cũng rất tích cực cung cấp các phân tích về các dự án DeFi thông qua Twitter cá nhân của mình.

Breanden Beneschott – Đồng sáng lập kiêm CEO

Breanden Beneschott - Đồng sáng lập kiêm CEO
Breanden Beneschott – Đồng sáng lập kiêm CEO

Breanden hợp tác chặt chẽ với đội ngũ điều hành của Mechanism Capital và các doanh nhân (EIR) được quỹ bảo trợ, giúp họ hình thành và trau dồi các kỹ năng quan trọng cũng như các ý tưởng kinh doanh để thành lập công ty.

Breanden cũng phục vụ trong hội đồng quản trị của các công ty trong danh mục đầu tư của Mechanism Capital, đóng vai trò hướng dẫn chiến lược khi dự án bắt đầu phát triển và mở rộng quy mô.

Trước khi tham gia Mechanism Capital, Breanden tốt nghiệp ngành Kỹ sư Hóa học tại Đại học Princeton vào năm 2011, sau đó đã đồng sáng lập và lãnh đạo một công ty cung cấp nhân sự đạt doanh thu hàng năm hơn $200 triệu.

Denis Grosz – Đồng sáng lập

Denis Grosz - Đồng sáng lập
Denis Grosz – Đồng sáng lập

Denis có vai trò là cố vấn chiến lược và thành viên hội đồng quản trị cho các công ty trong danh mục đầu tư của Mechanism Capital, có trách nhiệm đưa ra những hướng dẫn và khuyến nghị cho dự án từ khi ra còn là ý tưởng đến khi ra mắt cộng đồng.

Denis cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nhân được Mechanism Capital bảo trợ – những cá nhân cuối cùng sẽ trở thành Giám đốc điều hành của các công ty mà Mechanism đồng sáng lập.

Trước khi đến với Mechanism, Denis là một nhà đầu tư công nghệ thành công – người đã đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty như Thumbtack, SmartAsset, Apartment List và ConsumerAffairs.

3. Danh mục đầu tư của Mechanism Capital

Danh mục đầu tư của Merchanism. Nguồn: Coin98.net
Danh mục đầu tư của Merchanism

Một vài dự án đã có token

Trong gần 2 năm hoạt động, Mechanism Capital đã đầu tư vào tổng cộng 54 dự án, đa phần là các dự án đã có sản phẩm và token. Trong đó có khá nhiều dự án nổi bật và chất lượng như 1inch, Near, Curve, Arbitrum, Moonbeam, Star Atlas, Yield Guild Game, TraderJoe,…

Cùng điểm qua một vài dự án nổi bật của Mechanism Capital nhé.

DeFi

  • Curve: Curve là một DEX theo cơ chế AMM trên Ethereum, được thiết kế để giao dịch stablecoin hiệu quả và ít rủi ro.
  • Trader Joe: Trader Joe là DEX trên mạng Avalanche.
  • 1inch: 1inch là một giao thức DEX Aggregator cho phép người dùng swap tài sản với giá tốt nhất trên thị trường và có mức trượt giá thấp nhất.
  • Ardana: Ardana là một trung tâm DeFi được xây dựng trên blockchain Cardano, bao gồm một nền tảng stablecoin phi tập trung cho phép người dùng tận dụng các tài sản gốc của Cardano; Danaswap, cho phép hoán đổi hiệu quả cao giữa các stablecoin và để các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí giao dịch và nhận token DANA làm phần thưởng.
  • Platypus: Giao thức Platypus Finance là một AMM một phía được thiết kế để trao đổi stablecoin (ERC20 token) trên Avalanche. Platypus có tính năng cung cấp token đơn, loại bỏ rủi ro impermanent loss cho các nhà cung cấp thanh khoản và giảm thiểu trượt giá cho các trader.

Lending

  • Benqi: BENQI là một giao thức thị trường tài chính phi tập trung (DeFi), được xây dựng trên Avalanche. Giao thức BENQI gồm BENQI Liquidity Market (BLM) và BENQI Liquid Staking (BLS) cho phép người dùng dễ dàng cho vay, đi vay và kiếm lãi bằng tài sản kỹ thuật số của họ.
  • Hubble Protocol: Hubble là một giao thức DeFi được xây dựng trên Solana. Ở giai đoạn ban đầu, trọng tâm của Hubble là vay và đúc USDH. Người dùng có thể gửi nhiều loại tài sản tiền điện tử như SOL, BTC, ETH và các loại tài sản khác để vay tới 90,9% LTV bằng USDH. Trong khi vay, người dùng có thể kiếm được lợi nhuận từ tiền gửi của họ.
  • Loda: Loda là nền tảng duy nhất của Úc cho phép người dùng thế chấp tiền điện tử của mình và vay AUD ngay lập tức.

Blockchain

  • Near: Near là một nền tảng blockchain layer 1 hoạt động theo cơ chế đám mây được điều hành bởi cộng đồng. Nó là một nền tảng chi phí thấp có khả năng mở rộng cao nhằm hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các dApps trên đó.
  • Moonbeam: Moonbeam là một nền tảng smart contract Polkadot mới giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng blockchain nguyên bản tương thích với Ethereum. Dự án được thiết kế với mục đích tăng khả năng mở rộng cho Polkadot bằng cách triển khai một EVM trên nền tảng này.
  • Arbitrum: Arbitrum là một giải pháp mở rộng Layer 2 được thiết kế để cải thiện các vấn đề của Ethereum, đồng thời bổ sung các tính năng bảo mật.

NFT/Gaming/Metaverse

  • Star Atlas: Star Atlas là một game thực tế ảo dựa trên Metaverse, giới thiệu trải nghiệm chơi game độc ​​đáo thông qua sự kết hợp của cả trò chơi truyền thống và công nghệ blockchain.
  • Yield Guild Games: YGG là một gaming guild tập trung vào các blockchain game Play2Earn. Đây là một cộng đồng đầu tư vào các tài sản NFTs và kết nối các blockchain games trên toàn cầu. Mục tiêu của YGG là xây dựng mạng lưới người chơi và nhà đầu tư, những người giúp đỡ nhau bắt đầu và phát triển trong không gian trò chơi NFT.

Một vài dự án chưa có token

60% các dự án Mechanism Capital đầu tư đều đã có sản phẩm và token. Các dự án chưa có token chủ yếu nằm ở mảng NFT/Gaming/Metaverse.

Một số dự án thuộc mảng này mà bạn có thể để ý, hiện chưa ra mắt token như Ancient 8 – môt dự án đến từ Việt Nam; Heroes of Mavia – được Binance Labs và Alameda Research đầu tư; DeHorizon – backed bởi Circle, Dragonfly Capital và Yield Guild; Cryo War – được Alameda Research, Kucoin Labs, AU21 Capital đầu tư;…

4. Đánh giá portfolio của Mechanism Capital

Nhìn vào portfolio của Mechanism Capital, có thể thấy sự chuyển hướng về quy mô cũng như lĩnh vực của các dự án quỹ đầu tư vào: từ 6 dự án vào cuối năm 2020 lên đến 54 dự án tính đến tháng 4/2022. Đây là một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc khi chỉ trong hơn 1 năm, đã có 48 dự án lớn nhỏ được Mechanism rót vốn.

Một vài dự án đạt hiệu suất tốt nhất của Mechanism Capital tính đến thời điểm hiện tại là:

  • Star Atlas (ATLAS): 1,653%.
  • Genopets (GENE): 895%.
  • Cryowar (CRYO): 547%.
  • Benqi (QI): 406%.
  • HighStreet (HIGH): 267%.

Mặc dù so với các quỹ đầu tư khác thì hiệu suất của Mechanism Capital có vẻ không quá ấn tượng, tuy nhiên điều này cũng phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ – ưa thích đầu tư vào dạng dự án có mức lợi nhuận tuy không nhiều đột phá nhưng ổn định.

Tuy nhiên, thương vụ đầu tư $150 triệu vào Near Protocol cùng Three Arrow Capital và nhiều quỹ khác hồi tháng 02/2022 cho thấy Mechanism đã thay đổi dần khẩu vị đầu tư của quỹ theo một hướng khác. Họ có vẻ đang chuyển hướng sang mạo hiểm nhiều hơn với các dự án ở các blockchain có hệ sinh thái DeFi mới phát triển như Near, Arbitrum, Avalanche,…

Ngoài ra, họ rất biết cách bắt trend với nhiều dự án gần đây thuộc các mảng Blockchain Game, DAO, NFT, Metaverse,…

5. Tầm nhìn của Mechanism Capital

Như chúng ta đã biết, mục tiêu xuyên suốt của Mechanism Capital ngay từ khi thành lập vào tháng 08/2020 là đầu tư tập trung vào các dự án DeFi. Tuy nhiên hiện nay có vẻ quỹ đã chuyển hướng sang lĩnh vực Blockchain Gaming sau một loạt các khoản đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực này, tiêu biểu như Yield Guild Game, Star Atlas, HighStreet, Ember Sword, Heroes of Mavia,…

Ngày 17/01/2022 vừa qua, Mechanism Capital cũng đã ra mắt quỹ “Mechanism Play” trị giá $100 triệu dành riêng cho các dự án game Play2Earn.

Theo ông Marc Weinstein – phụ trách bộ phận nền tảng tại Mechanism Capital:

“Bây giờ chúng ta gọi trào lưu này là Play-to-Earn, nhưng chúng tôi tin rằng các nhà phát triển trong lĩnh vực Blockchain Gaming đang cố gắng thay đổi nó thành Play-and-Earn, tức là hai yếu tố này trở nên ngang hàng với nhau”.

Quỹ hiện đang coi Mobile Gaming là lĩnh vực tăng trưởng lớn tiếp theo của ngành, với việc chọn Steve Cho làm đối tác mới nhất. Steve Cho đã có kinh nghiệm làm việc tại Apple, nơi ông dẫn đầu các nỗ lực kinh doanh “để hiểu rõ hơn về NFT và trò chơi blockchain” cho App Store.

Mechanism Capital cũng cho biết họ cũng đang làm việc để hình thành quan hệ đối tác trực tiếp với các studio phát triển trò chơi ngoài việc cung cấp vốn. Điều đó cho thấy rất rõ ràng rằng Blockchain Gaming vẫn là trọng tâm đầu tư của Mechanism trong thời gian tới.

6. Tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về Quỹ đầu tư Mechanism Capital cũng như portfolio của quỹ này. Với danh mục đầu tư chất lượng, các dự án nổi bật có ROI cao, bắt trend nhanh chóng, Mechanism Capital xứng đáng là quỹ đầu tư để bạn theo dõi và tìm kiếm những cơ hội hấp dẫn.

]]> cukyn12 <![CDATA[Animoca Brands là gì? Tổng quan về Quỹ đầu tư Animoca Brands]]> https://xgems.net/?p=11347 2022-06-13T07:38:39Z 2022-06-13T07:38:39Z (xgems.net)

Vào khoảng tháng 5 – 6/2021, với bối cảnh dịch bệnh làm nhiều người thất nghiệp, và trend Play to Earn ra đời, nhưng không chỉ những tựa game giúp cộng đồng kiếm thêm thu nhập, một cái tên khác cũng được nhiều người biết đến, đó là quỹ đầu tư Animoca Brands. Bài viết này giúp anh em biết thêm về Animoca Brands, cũng như danh mục đầu tư của họ.

1. Animoca Brands là gì?

Animoca Brands là gì?
Animoca Brands là gì?

Animoca Brands là quỹ đầu tư chuyên về mảng NFT, Gaming, Metaverse. Trụ sở chính của quỹ ở HongKong, nhưng vẫn có nhiều công ty con, văn phòng ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Phần Lan, Hàn Quốc, Canada, Argentina, Đức, Úc,… Ngoài việc đầu tư, Animoca Brands còn có các dự án của riêng mình, một trong số đó là The Sandbox, cái tên “khủng” trong trend Metaverse.

Dù ra đời vào khoảng 2014, Animoca Brands chỉ được biết đến ngay lúc dịch bệnh lên đỉnh điểm, làm nền kinh tế thế giới suy sụp. Ngoài ra, trend Metaverse nối tiếp sau đó cũng giúp cái tên quỹ bay cao, do từng đầu tư vào các dự án đúng trend.

2. Các thành viên nổi bật của Animoca Brands

Yat Siu là Co-founder of Animoca Brands:

  • Doanh nhân trẻ tại Giải thưởng Kinh doanh DHL/SCMP Hong Kong 2009.
  • ‘Thành lập Cybercity, được xem như nhà cung cấp e-mail và trang web miễn phí đầu tiên của Châu Á.

Evan Auyang là Group President of Animoca Brands:

  • Từng là giám đốc điều hành kiêm Giám đốc của GLG International, nền tảng chuyên sâu hỗ trợ công nghệ, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của mình trải dài khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi & Châu Á – Thái Bình Dương.
  • Cố vấn của Our HongKong Foundation.

3. Tổng quan về Portfolio của quỹ đầu tư Animoca Brands

Dưới đây là tổng quan Portfolio của Animoca Brands.

Danh mục đầu tư của Animoca Brands
Danh mục đầu tư của Animoca Brands

Tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua một vài dự án nổi bật của một số Sector. Tất cả các dự án được nhắc đến dưới đây đều đã có bài viết cung cấp thông tin trên Coin98 Insights, anh em quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!!!

Esport

Nhận xét: Đây là mảng không thuộc (hoặc ít nhất ở hiện tại) Crypto nói chung, nên mình không có nhận xét nhiều về tính chất các đội.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, Esport là một trong những từ khóa khá hot hiện tại. Số tiền chi cho các giải đấu ngày càng nhiều. Dưới đây là ví dụ về tiền thưởng theo từng năm của giải The International trong Dota 2 từ lúc bắt đầu.

Điều này cho thấy Animoca Brands có tư duy đầu tư rất khác các quỹ trong Crypto.

Guild

  • Yield Guild Game: Yield Guild Game là guild đầu tiên trong mảng Gaming, và cũng là guild có quy mô lớn nhất hiện tại. Yield Guild Game có ba vòng gọi vốn:

    Seed (3/2021): Animoca Brands, Delphi Digital,…

    Series A (6/2021): Animoca Brands, Parafi, IDEO Colab,…

    Không rõ (8/2021): a16z

  • Guild Fi: Mô hình tương tự Yield Guild Game. Animoca Brands đầu tư vòng Seed tháng 11/2021, cùng với Coin98 Ventures, Hashed,…

    Ancient 8: Guild Game đến từ Việt Nam, với sự hợp tác của Coin68 và Coin98, cũng như một số nhân sự ở

  • FTX. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (1/2022) cùng với Dragonfly Capital, Coinbase, Pantera,…

Nhận xét: Dù Animoca Brands đầu tư 9 dự án Guild Game, nhưng mô hình của các dự án này không khác biệt mấy. Điều này cho thấy họ đầu tư vào Guild Game không do tính chất dự án, có thể do team dự án, hoặc các quỹ đầu tư cùng.

Art

  • Concept Art House: Dự án hỗ trợ các dự án khác tạo ra các tác phẩm nghệ thuật NFT. Animoca Brands đầu tư vòng Series A (10/2021), cùng với Spartan,…
  • Kollektion: Trang web kết nối các nghệ sĩ nổi tiếng và fan, cho phép các nghệ sĩ tạo ra những NFT độc quyền của họ và bán cho fan.

Nhận xét: Các dự án trong mục Art khác với Marketplace thông thường ở chỗ chỉ cho một số ít những người nổi tiếng, hoặc chọn lọc nghệ sĩ mới được đưa sản phẩm lên. Đây là một niche khá đúng để tạo ra hai dạng chất lượng cho cộng đồng: một bên đại trà sản phẩm, bên còn lại chỉ những NFT chất lượng.

Bài Animoca Brands là gì? Tổng quan về Quỹ đầu tư Animoca Brands được đăng bởi xgems.net

Wallet

  • Metamask: Một trong những ví phi tập trung ra đời sớm nhất, và hiện là ví phổ biến nhất. Metamask là sản phẩm của công ty ConsenSys. ConsenSys có 2 vòng gọi vốn:

    Strategic (4/2021): Mastercard, The Maker Foundation, The Lao,…

    Không rõ (11/2021): ParaFi, Conbase, Animoca Brands, Dragonfly, Spartan, DeFiance,…

  • SafePal: Ví chuyên lưu trữ từng được mở bán token thông qua Binance Launchpool. Safepal có cả hai sản phẩm là ví mềm và ví cứng. SafePal nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào SafePal.
  • Ledger: Thương hiệu ví cứng nổi tiếng nhất nhì Crypto. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Ledger.
  • Xdefi Wallet: Ví đa chức năng, có thể lưu trữ và swap token trên ví. Nhưng chỉ có phiên bản tiện ích mở rộng trên trình duyệt. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Alameda, CoinGecko, Mechanism,…

Nhận xét: Danh mục đầu tư mảng ví của Animoca Brands chứa hai cái tên cực lớn, chứng tỏ họ không thật sự quan tâm đến các “hidden gem” về ví. Những dự án còn lại theo mình đánh giá cũng không quá nổi trội so với những đối thủ cùng mảng.

Marketplace

  • Highstreet: Dự án thực tế ảo, các thương hiệu thực tế có thể bán NFT trong thế giới của Highstreet. Highstreet có hai vòng gọi vốn:

    Seed (8/2021): Mechanism, NGC, Jump Capital.

    Straegic (11/2021): Binance Labs, Animoca Brands.

  • OpenSea: Sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện tại, với khối lượng giao dịch mỗi ngày lên đến vài trăm triệu đô. OpenSea có bốn vòng gọi vốn:

    Seed (11/2019): Animoca Brands,…

    Series A (3/2021): Mark Cuban, a16z,…

    Series B (7/2021): a16z,…

    Series C (1/2022): Paradigm,…

  • Magic Eden: Sàn giao dịch NFT mới thành lập vào 2021, nhưng có volume giao dịch khá tốt, có thể được xem như một “OpenSea” trên Solana. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Magic Eden.

Nhận xét: Với tình hình NFT hiện tại, dù Animoca Brands đầu tư khá nhiều Markerplace nhưng có vẻ không có cái tên nào qua nổi OpenSea, hay nếu ở Solana thì là Magic Eden. Các dự án còn lại cơ bản cũng chẳng khác nhau quá nhiều nên cũng không có gì đáng nói.

DeFi

  • Amasa: Dự án giúp người dùng kiếm các khoản thu nhập thông qua các việc nhỏ nhặt như chơi game, video,… sau đó gom lại để dễ dàng quản lý. Animoca Brands đầu tư vào vòng Seed (9/2021) cùng với OKX và các quỹ khác.
  • Claystake: Giải quyết vấn đề sử dụng vốn không hiệu quả khi Staking thông qua Liquid Staking.

    DeFi Land: Tựa game mang hơi hướng nông trại, giả lập các tính năng của DeFi. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Alameda, Jump Capital,…

  • Stader: Dự án hỗ trợ người dùng Staking hiệu quả, có thể là auto-compound, tìm validators có APY cao,… Stader cũng là dự án đầu tiên mở bán token trên Coinlist. Stader có hai vòng gọi vốn, nhưng không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands.
  • KikiTrade: Ứng dụng đầu tư, cho vay tiền điện tử. Animoca Brands hợp tác với KikiTrade vào tháng 10/2021.
  • MonoSwap: Giúp người dùng đầu tư, Swap, cung cấp thanh khoản 1 phía. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với một số nhà đầu tư khác.
  • Kraken: Sàn giao dịch tập trung có khối lượng giao dịch 24h nằm trong top 10. Không tìm thấy thời gian Animoca Brands đầu tư vào Kraken.

Nhận xét: Các dự án mảng DeFi cũng đều nằm trong các mảng không phổ biến. Các lĩnh vực như AMM, Lending thuần túy đều không có cái tên nào. Thay vào đó là các dự án cũng khá rời rạc, không tập trung trong tâm vào bất cứ đâu.

Infrastructure

  • Flow: Blockchain được thiết kế để phát triển NFT. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Flow.
  • Polygon: Một trong những Sidechain lớn nhất để giải quyết vấn đề tắc nghẽn của Ethereum. Hệ sinh thái Polygon đã có một năm 2021 bùng nổ. Polygon có ba vòng gọi vốn:

    Pre-Seed (4/2019): Coinbase,…

    Không rõ (5/2021): Mark Cuban.

    Không rõ (2/2022): Sequoia, Animoca Brands, Alameda, Dragonfly,…

  • Immutable X: Layer 2 đầu tiên chuyên dành cho NFT. Không tìm thấy thời gian Animoca Brands đầu tư vào Immutable X. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, Animoca Brands tuyên bố họ sẽ sử dụng Immutable X để phát hành các tài sản kĩ thuật số.
  • Harmony: Blockchain sử dụng công nghệ Sharding tương tự cách vận hành của Ethereum 2.0. Harmony và Animoca Brands hợp tác với nhau để phát triển Blockchain Gaming vào tháng 10/2018.
  • Burnt Finance: Nền tảng đấu giá, tạo NFT trên Solana. Burnt Finance có hai vòng gọi vốn:

    Seed (5/2021): Injective, Multicoin, Solana Foundation, Alameda,…

    Seed (1/2022): Animoca Brands, Multicoin, Alameda,…

  • Metaplex: Dự án cung cấp công cụ cho người dùng phát triển NFT, như cộng đồng, công cụ phát triển, marketplace,… Animoca Brands đầu tư vòng Seed tháng 1/2022, cùng với Multicoin, Alameda,…

Nhận xét: Các dự án đa phần đều là Layer, nhưng nhìn xa ra, đều phục vụ cho NFT. Các dự án này mình không tìm thấy thông tin đầu tư, mà chỉ là những tin hợp tác. Điều này cho thấy Animoca Brands không có mục đích tìm lợi nhuận trên chính Layer, mà là sự phát triển của dự án phát triển bên trên.

Metaverse

  • The Sandbox: Dự án Metaverse ra đời khá lâu, có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. The Sandbox có hai vòng gọi vốn:

    Strategic (8/2020): Không rõ nhà đầu tư

    Series B (11/2021): Softbank, Animoca Brands,…

  • Star Atlas: Trò chơi Metaverse lấy bối cảnh không gian, với trung tâm là các hành tinh và thuyền vũ trụ. Star Atlas có hai vòng gọi vốn:

    Seed (1/2021): Serum, Moonwhale.

    Không rõ (6/2021): Petrock Capital.

    Vào tháng 12/2021, Star Atlas đã bán $3M NFT cho Animoca Brands. Đây là một phần của Galactic Asset Offering (GAO) của Star Atlas.

  • Bit Country: Dự án trên Polkadot, giúp người dùng xây dựng thế giới trong Metaverse mà không cần biết kĩ thuật. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (5/2021), cùng với rất nhiều quỹ khác.
  • Decentraland: Cùng với The Sandbox, Decentraland cũng là dự án Metaverse nổi bật nhất trong trend Metaverse. Animoca Brands hợp tác với Decentraland năm 2018 để đồng phát triển 2 trò chơi trên nền tảng Decentraland.

Nhận xét: Như mình đã nói, The Sandbox chính là công ty con của Animoca Brands, nên năm 2021 là một năm cực kì thành công của quỹ, khi cả Decentraland và The Sandbox đều tăng tưởng mạnh. Ngoài ra, Star Atlas cũng là cái tên được chú ý khá nhiều trong năm 2021. Do đó, deal mua $3M giá trị thuyền NFT cũng cho thấy Animoca Brands đặt niềm tin vào Star Atlas rất nhiều trong tương lai.

Blockchain Gaming

  • Axie Infinity & Sky Mavis: Axie Infinity là tựa game khởi lên phong trào Play to Earn, giúp nhiều người kiếm được tiền trong mùa dịch bệnh. Và đội phát triển đằng sau Axie Infinity là công ty Sky Mavis. Sky Mavis có hai vòng gọi vốn:

    Series A (5/2021): Animoca Brands, CoinGecko, Hashed,…

    Series B (10/2021): a16z, FTX, Paradigm,…

  • Thetan Arena: Game đến từ Việt Nam, là một trong những tựa game khá hiếm, không đi theo hướng turn base. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Thetan Arena.Mines of Darlarnia: Tựa game đào mỏ vui nhộn, từng được phân phối token thông qua Binance Launchpool. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Coin98, Crypto.com,…

Nhận xét: Danh mục đầu tư của Animoca Brands mạnh nhất mảng Gaming, tuy nhiên, các dự án hiện tại không có quá nhiều sự sáng tạo. Đa phần là copy ý tưởng từ Axie Infinity, hoặc từ các game truyền thống. Nên dường như không có nhiều dự án nổi bật trong mảng Blockchain Gaming của Animoca Brands.

4. Các deals đầu tư vào Animoca Brands

Animoca Brands không chỉ đầu tư vào những dự án tiềm năng, mà bản thân quỹ cũng gọi vốn nhiều vòng. Cụ thể:

  • 5/2021: Không có quỹ nổi bật.
  • 7/2021: Coinbase cùng một số quỹ khác, định giá trước khi gọi vốn (pre-money) là $1B.
  • 10/2021: Ubisoft, Sequoia, Dragonfly,…, định giá ở mức $2,2B.
  • 1/2022: Parafi, Sequoia,…, định giá ở mức $5B.

Qua các số liệu trên, có thể thấy giá trị Animoca Brands ngày càng lớn dần. Với vòng cuối cùng là $5B, và thanh khoản hiện tại, Animoca Brands cần phải đạt được định giá ít nhất $10B thì các quỹ ở vòng này mới có thể thoát vốn dễ dàng.

Để Animoca Brands lên được mức đó, mình nghĩ có các chiến lược như sau:

  • Đầu tư tập trung vào Infrastrucure cho game ở các deals từ công ty game truyền thống ứng dụng NFT.
  • Đẩy Valuation các team lớn như Sky Mavis hoặc Dapper Labs lên nhờ Metaverse.
  • Tạo ra một tựa game siêu mạnh để hút dòng tiền như Axie Infinity.

Với trường hợp tạo ra một case ăn đậm như Axie Infinity, thì khả năng cao nhất họ sẽ tập trung vào Solana với Magic Eden và Star Atlas. Bởi vì cả hai đều là những tên tuổi rất lớn trên Solana, cộng thêm kinh nghiệm khi hỗ trợ Axie Infinity, mình tin đây sẽ là combo tiềm năng tiếp theo của Animoca Brands, dĩ nhiên nếu họ muốn làm.

5. Các hệ sinh thái trong Portfolio của Animoca Brands

Danh mục đầu tư của Animoca Brands theo mình không nên chú trọng vào hệ sinh thái, bởi vì các dự án không ở dạng DeFi, mà là thuộc NFT, Metaverse, Gaming, team dự án hoặc công ty là chính. Tuy nhiên, nếu phải tìm ra các dự án này nằm ở hệ sinh thái nào nhiều nhất, thì đó chính là Solana và Binance Smart Chain. Bởi vì đây là hai chains có phí giao dịch cực rẻ, thích hợp để xây dựng game.

6. Đánh giá Portfolio của quỹ Animoca Brands

Perfomance

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:

  • Axie Infinity (AXS): 134,065%.
  • Decentraland (MANS): 65,000%.
  • The Sandbox (SAND): 30,000%.
  • Thetan Arena (THG): 1,625%.
  • My DeFi Pet (DPET): 3,800%.

Xu hướng đầu tư của Animoca Brands trong năm 2021

Đa phần các dự án đều được đầu tư từ năm 2021. Điều này cũng đúng khi danh tiếng của Animoca Brands chưa thật sự nổi bật trước khi trend Play to Earn và Metaverse bắt đầu.

Danh mục đầu tư của Animoca Brands năm 2021
Danh mục đầu tư của Animoca Brands năm 2021

Dựa vào danh mục đầu tư, có thể nói Animoca Brands ở năm 2021 và tương lai gần cũng không có mục tiêu khác ngoài NFT và các ứng dụng NFT nói chung. Họ đầu tư vào DeFi rất ít, và trong số đó cũng có vài dự án mang hơi hướng Gaming.

7. Tổng kết

Qua các phân tích trên, có thể rút ra kết luận như sau:

  • Animoca Brands đầu tư chủ yếu là NFT, Gaming và Metaverse.
  • Animoca Brands ngoài việc là nhà đầu tư, họ còn có những công ty con khá mạnh, The Sandbox là ví dụ.
  • Danh mục đầu tư của họ chỉ dày lên từ năm 2021.
  • Trong NFT, Gaming và Metaverse, Animoca Brands có vẻ nghiên một tí về Gaming, với việc đầu tư vào cả Guild và E-Sport team.

Trên đây là tổng quan về Portfolio và một số nhận định về xu hướng đầu tư của Animoca Brands

]]> cukyn12 <![CDATA[Polychain Capital là gì? Quỹ đầu tư 6 năm tuổi với hơn 2 tỉ đô]]> https://xgems.net/?p=11345 2022-06-13T07:01:03Z 2022-06-13T07:01:03Z (xgems.net)

Polychain Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường tiền điện tử, với hơn 2 tỉ đô dưới sự quản lý của quỹ, và được hậu thuẫn bởi nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất nhì thế giới truyền thống để đầu tư vào thị trường blockchain và crypto. Vậy Polychain Capital là quỹ đầu tư nào? Portfolio của Polychain Capital gồm những dự án nào? Phong cách đầu tư của Polychain Capital ra sao? Cùng mình tìm hiểu tất tần tật về Polychain Capital thông qua bài viết sau.

1. Polychain Capital là gì?

Polychain Capital là gì?
Polychain Capital là gì?

Polychain Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn dạng quỹ phòng ngừa rủi ro trong thị trường tiền điện tử, được thành lập từ năm 2016 với hơn 2 tỉ đô dưới sự quản lý của quỹ.

Polychain được thành lập và vận hành bởi CEO Olaf Carlson-Wee – người trước đây từng giữ chức vụ trưởng bộ phận quản lý rủi ro ở Coinbase. Cổ phần của Polychain Capital được sở hữu bởi nhiều quỹ đầu tư khác, bao gồm Sequoia Capital, Union Square Ventures và Founders Fund.

Olaf Carlson-Wee là CEO và Founder của quỹ. Ông trước đây từng giữ chức vụ trưởng bộ phận quản lý rủi ro ở Coinbase. Sau đó, có một thời gian ngắn ông là Founder & Managing Member của Cryptographic Financial, và rồi thành lập nên Polychain Capital vào năm 2016.

Tiểu sử của ông không có quá nhiều thông tin, Coin98 sẽ cập nhật thêm khi có những thông tin mới.

2. Tổng quan về danh mục đầu tư của Polychain Capital

Anh em hãy xem qua tổng quan về portfolio của Polychain Capital qua bức ảnh dưới đây. Sau đó chúng ta sẽ đi đến từng dự án nổi bật của từng sector riêng biệt.

Đa số các dự án được nhắc đến dưới đây đều đã có bài viết cung cấp thông tin trên Coin98 Insights, anh em quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!

Tổng quan về danh mục đầu tư của Polychain Capital
Tổng quan về danh mục đầu tư của Polychain Capital

Dự án về Layer 1, Layer 2

  • Avalanche: Tháng 9/2021, Avalance gọi vốn 230 triệu đô, dẫn đầu bởi Polychain Capital, Three Arrows Capital, với sự tham gia của R/Crypto Fund, Dragonfly Capital, CMS Holdings, Lvna Capital và một số Quỹ khác. Sau vòng gọi vốn lần này, hệ sinh thái Avalanche đã có những tiến triển đáng kể.
  • Offchain Labs: Tháng 8/2021, Offchain Labs gọi vốn 100 triệu đô ở định giá 1.2 tỉ đô với sự tham gia của Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research và Mark Cuban để phát triển Arbitrum.
  • 0(1) Labs: Tháng 4/2019, 0(1) Labs gọi vốn 15 triệu đô từ Polychain, Paradigm và Coinbase Ventures để phát triển Mina Protocol.
  • Oasis Labs: Tháng 7/2018, Oasis Labs gọi vốn 45 triệu đô từ các quỹ a16zcrypto, Accel, Binance Labs, DCVC (Data Collective), Electric Capital, Foundation Capital, Gaorong, Metastable, Pantera, Polychain Capital để phát triển Oasis Network.
  • Anoma Network: Tháng 4/2021, dự án kêu gọi thành công hơn 6 triệu đô trong vòng Strategic, dẫn đầu bởi Polychain Capital, bên cạnh các nhà đầu tư khác là Electric Capital, Coinbase Ventures, FBG Capital, CMS Holdings, Lemniscap, Cygni Labs và Walden Bridge Capital. Vào tháng 11/2021, Anoma một lần nữa kêu gọi thành công 26 triệu đô tiếp tục dẫn đầu bởi Polychain Capital, với sự tham gia của Electric Capital, Zola Global, CMCC, Maven 11 Capital, Fifth Era và một số nhà đầu tư khác.
  • Nervos Network: Tháng 7/2018, Nervos kêu gọi thành công 28 triệu đô ở vòng Series A, vòng đầu tư có sự tham gia của Polychain Capital, Sequoia China, Wanxiang Blockchain, FBG Capital, Blockchain Capital, Dekrypt Capital, Multicoin Capital, 1confirmation, Matrix Partners China, và 1kx.
  • Celo: Celo là một blockchain mở dành riêng cho người dùng mobile, cho phép người dùng truy cập vào các tiện ích của blockchain ngay trên điện thoại của mình. Tháng 4/2029, Polychain Capital cùng a16z đã kết thúc vòng gọi vốn bí mật bằng việc bán token, đem về 25 triệu đô cho Celo.
  • DeSo Labs: Cũng có thể gọi DeSo (Decentralized Social) là một Layer 1, DeSo là một blockchain riêng để cho các dự án về mạng xã hội xây dựng trên này, BitClout ( như mình đã nói ở trên), cũng được xây dựng trên blockchain của DeSo. Vào tháng 9/2021, DeSo đã công bố một vòng gọi vốn khủng với 200 triệu đô được kêu gọi, do nhiều Quỹ lớn chung tay như Polychain Capital, a16z, Sequoia, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital,..
  • Một số blockchain khác được Polychain đầu tư mà mình không có thông tin cụ thể về deal của họ bao gồm Tezos, Tendermint.

Nhận xét: Danh mục blockchain Layer-1 của Polychain Capital liên tục được bổ sung từ suốt năm 2018 cho tới 2021. Các deal càng gần đây càng có giá trị lớn (100 triệu đô đầu tư Arbitrum, 230 triệu đô vào Avalanche), deal thành công nhất của họ (đầu tư sớm và là blockchain có marketcap lớn nhất) là đầu tư vào Tendermint (đội ngũ đứng sau phần lớn sự phát triển của Cosmos).

Hầu hết các thương vụ của họ đều đầu tư cùng các ông lớn VC khác trong ngành như a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital hay các quỹ lớn khác.

Dự án về Social Network

  • Friends With Benefits: Tháng 5/2021, FWB thực hiện vòng gọi vốn Treasury Diversification với sự tham gia của các Quỹ Divergence, Variant, Collab+Currency, Nascent, Polychain Capital, The LAO, MetaCartel Ventures và Galaxy Interactive.
  • BitClout: Đây là một dự án tương tự như Facebook, nhưng phi tập trung. Điểm nổi bật của Bitclout chính là việc kết hợp giữa mạng xã hội phi tập trung và NFT. Ở đây những NFT token chính là Creator Coin đại diện cho những KOL và Influencer mà anh em đang theo dõi. BitClout có một vòng gọi vốn vào 3/2021, vòng gọi vốn này không được BitClout công khai. Theo như Frank Chaparro, tác giả của trang web TheBlock, vòng gọi vốn bí ẩn này đã thu hút nhiều tên tuổi lớn như a16z, Coinbase, Sequoia, Pantera, Polychain Capital,…
  • Horizon Blockchain Games: Một hệ sinh thái trên Web3 bao gồm nhiều lĩnh vực, NFT, Gamefi, mạng xã hội,… Dự án đã thành công kêu gọi vốn 2 lần, tổng cộng là 8.8 triệu đô. 2 vòng đầu tư được dẫn đầu bởi Initialized Capital, bên cạnh đó là các Quỹ Polychain Capital, ConsenSys, Golden Ventures, Digital Currency Group, CMT Digital, và Regah Ventures.
  • Prysm: Một nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng theo dõi những lần đầu tư của những trader có tiếng trong lĩnh vực, vào tháng 9/2021, dự án đã kêu gọi thành công 3 triệu đô. Vòng đầu tư được dẫn đầu bởi North Island Ventures, cùng với Polychain Capital, Reciprocal Ventures, Leminscap, CMT Digital, Free Company, Alameda Ventures, Infinite Capital, Flow Ventures và Drops Foundation.
  • Capsule Social: Tháng 4/2021, mạng xã hội phi tập trung Capsule Social thành công kêu gọi 2.5 triệu đô, dẫn đầu vòng đầu tư là Beacon Fund (tên gọi một Quỹ của Polychain Capital), trên nền tảng Internet Computer của Dfinity.

Nhận xét: Danh mục đầu tư Social Network của Polychain Capital không có nhiều deal có giá trị lớn (hầu hết dưới 10 triệu đô), và phần lớn được đầu tư trong năm 2021.

Có lẽ họ mới chỉ bắt đầu thấy tiềm năng mảng này trong năm nay và đầu tư vào mảng này khi các blockchain đã có hệ sinh thái ổn định, và đánh cược số tiền không lớn vào sự tăng trưởng vượt bậc của mảng Social Network này trong tương lai.

Dự án về CEX

Các dự án thuộc mảng CEX được Polychain Capital đầu tư bao gồm:

  • River Financial: Đây là một sàn CEX đa nền tảng, cho phép mua Bitcoin trực tiếp từ thẻ ngân hàng. Vào tháng 6/2020, dự án đã kêu gọi thành công 5.7 triệu đô trong vòng hạt giống. Số tiền được đến từ Polychain Capital, Slow Ventures, Castle Island Ventures, DG Lab Fund, Cygni, Pfeffer Capital và IDEO CoLab Ventures.
  • Coinbase: Tháng 10/2018, Coinbase đã thực hiện thành công cuộc gọi vốn 300 triệu đô ở Series E, được định giá 8 tỷ đô tại thời điểm đó, hiện tại, Coinbase đã được định giá gần 90 tỷ đô, tức gấp gần 11 lần từ 2018 cho tới nay. Vòng Series E được dẫn đầu bởi Tiger Global, với sự tham gia của Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital và một số Quỹ khác.
  • AscendEX: Tháng 11/2021, AscendEX kêu gọi thành công 50 triệu đô trong vòng gọi vốn Series B, dẫn đầu bởi Polychain Capital và Hack VC, ngoài ra còn các Quỹ là Jump Capital, Alameda Research, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Nothing Research, và Palm Drive Capital.
  • CoinDCX: Sàn giao dịch tập trung đến từ Ấn Độ, dự án đã 3 lần thành công kêu gọi vốn, tổng số tiền được gọi lên đến gần 110 triệu đô, đặc biệt, cả 3 vòng gọi vốn đều có sự góp mặt của Polychain Capital.
  1. Tháng 5/2020, CoinDCX kêu gọi thành công 2.5 triệu đô, đến từ 2 Quỹ lớn là Polychain Capital và Coinbase Ventures.
  2. Tháng 12/2020, dự án kết thúc vòng Series B với 14 triệu đô được rót vốn, dần đầu bởi Block.one, với sự tham gia của Coinbase, Polychain, Temasek, Jump Capital, Uncorrelated Ventures, Mehta Ventures, và Alex Pack.
  3. Vào tháng 8/2021, CoinDCX một lần nữa kết thúc vòng gọi vốn Series C với 90 triệu đô, vẫn là những Quỹ cũ rót vốn, đã từng tham gia những vòng gọi vốn trước.
  • Yellow Card: Sàn giao dịch tập trung của Châu Phi, tập trung vào thị trường Châu Phi.
  1. Tháng 8/2020, Yellow Card đã thực hiện vòng Strategic, được Polychain rót vốn 1.5 triệu đô.
  2. Tháng 9/2021, Yellow Card kết thúc vòng Series A, mang lại 15 triệu đô. Vòng này được dẫn đầu bởi 3 Quỹ Valar Ventures, Third Prime và Castle Island Ventures, cùng với sự tham gia của Square, Cash App, Coinbase Ventures, Polychain Capital và Blockchain.com Ventures.
  • Matrixport:
  1. Tháng 12/2019, Matrixport hoàn thành vòng gọi vốn với sự tham gia của Paradigm, Polychain Capital, Lightspeed Venture Partners, IDG Capital,.. ở định giá không rõ, số tiền không rõ.
  2. Vào tháng 8 năm 2021, Matrixport kết thúc vòng Series C với 100 triệu đô, dẫn đầu bởi partners của DST Global, C Ventures và K3 Ventures, cùng với sự tham gia của Polychain, Dragonfly Capital, CMT Digital, Tiger Global và nhiều Quỹ khác.

Nhận xét: Danh mục đầu tư CEX của Polychain Capital có khá nhiều ông lớn trong mảng và giá trị các thương vụ họ tham gia cũng không hề nhỏ: AscendEX, Coinbase, CoinDCX,… Phần lớn các thương vụ được hoàn thành trong năm 2020 trở lại gần đây, với giá trị các thương vụ ngày càng tăng.

Dự án về DEX & AMM

Các dự án thuộc mảng DEX/AMM mà Polychain Capital đầu tư bao gồm:

  • Structure: Sàn giao dịch phi tập trung dành cho nền tảng mobile khá mới lạ, cho phép người dùng có thể mua cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau trực tiếp bằng tiền ảo. Polychain Capital đã dẫn đầu vòng hạt giống vào tháng 12/2021, thành công thu về 20 triệu đô, tham gia vòng gọi vốn còn có Bixin Ventures và Ascensive Assets.
  • Orca: Sàn giao dịch trên blockchain Solana, tháng 9/2021, 3 Quỹ Polychain Capital, Placeholder và Three Arrows Capital dẫn đầu vòng Series A với 18 triệu đô được kêu gọi, các Quỹ khác tham gia là Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital và một số nhà đầu tư thiên thần khác.
  • Clipper: Sàn giao dịch phi tập trung với phí giao dịch và tỉ lệ trượt giá rất thấp. Tháng 7/2021, Clipper đã đem về 21 triệu đô qua một vòng gọi vốn, dẫn đầu bởi Polychain Capital, cùng với sự tham gia của 0x Labs, DeFi Alliance và MetaCartel DAO.
  • Mangata: Sàn DEX trên Ethereum và Polkadot, miễn phí gas, sử dụng phương thức Proof of Liquidity đặc biệt. Tháng 6/2021, Mangata đã khép lại vòng hạt giống với 1.4 triệu đô từ Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC, và những nhà đầu tư thiên thần khác.
  • CoinFlex: Sàn giao dịch sử dụng cơ chế AMM+, cung cấp đòn bẩy lên tới 10x. Tháng 8/2019, CoinFlex kêu gọi thành công 10 triệu đô đến từ CEO của Bitcoin.com Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures và Divergence Digital Currency.
  • Saddle Finance: Sàn AMM với tỉ lệ trượt giá gần như bằng 0. Tháng 1/2021, dự án đã kết thúc vòng hạt giống với 4.3 triệu đô đến từ Framework Ventures, Polychain Capital và Electric Capital. Tiếp theo đến tháng 11/202, Saddle một lần nữa kêu gọi thành công 7.5 triệu đô ở Series A, dẫn đầu là Polychain và Electric Capital, cùng với sự tham gia của Nascent, Project Galaxy,…

Nhận xét: Danh mục đầu tư của Polychain Capital không có quá nhiều sàn DEX. Danh mục này không có các sàn DEX top đầu như Uniswap hay các sàn DEX gọi vốn từ trước 2019 (Kyber, Balancer,…) mà phần lớn là các DEX mới được gọi vốn trong năm 2021.

Dự án về Derivatives

Các dự án thuộc mảng Derivatives/ Synthetic Asset mà Polychain Capital đầu tư bao gồm:

  • dYdX:
  • Tháng 1/2021, dYdX khép lại vòng Series B với 10 triệu đô, dẫn đầu bởi Three Arrows Capital và DeFiance Capital. Các Quỹ khác tham gia bao gồm: a16z, Polychain Capital, Kindred Ventures, 1confirmation, Wintermute, Hashed, GSR, SCP, Scalar Capital, Spartan Group,..
  • Sau đó 5 tháng, 6/2021 dYdX công bố kết thúc Series C với 65 triệu đô, dẫn đầu vòng gọi vốn là Paradigm và vẫn bao gồm những Quỹ như a16z, Polychain Capital, Three Arrows Capital, Wintermute, có thêm nhiều Quỹ mới tham gia, đặc biệt là HashKey, Electric Capital, Delphi Digital.
  • dTrade: Một sàn giao dịch phái sinh đầu tiên trên Polkadot. Dự án này được Polychain tham gia cả 3 vòng gọi vốn: tiền hạt giống, hạt giống và một vòng sau đó.
  • Tháng 5/2021, dự án khép lại vòng hạt giống với 6.4 triệu đô đến từ Three Arrows, DeFiance, Huobi and Polychain.
  • Tháng 9/2021, dTrade kêu gọi thành công 22.8 triệu đô từ Alameda Research, CMS, Hypersphere, Polychain Capital and DeFiance.
  • SynFutures: Sàn giao dịch phái sinh, cho phép người dùng dự đoán Long/Short của một NFT, gọi là NFTures, khá mới mẻ. Polychain Capital đã dẫn đầu vòng Series A vào 6/2021 với 14 triệu đô, các nhà đầu tư khác bao gồm Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos and IOSG Ventures.
  • DerivaDEX: Tháng 7/2020, DerivaDEX đã khép lại vòng gọi vốn Strategic với 2.7 triệu đô từ Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu,..

Nhận xét: Danh mục đầu tư của Polychain Capital trong mảng Derivatives có dự án dẫn đầu trong cả sector là dYdX, ngoài ra có một số dự án khác được gọi vốn trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đổ lại.

Dự án về NFT/Metaverse

Một số dự án thuộc mảng NFT/ Metaverse trong portfolio của Polychain Capital:

  • Genies: Genies là một dự án lớn về thế giới ảo, với mong muốn đưa con người vào một vũ trụ kỹ thuật số mới, các NFT của Genies rất đa dạng, có thể là một Avatar, một set quần áo, giày dép,… Tháng 5/2021, Genies đã kết thúc vòng gọi vốn Series B, thu về 65 triệu đô. Dẫn đầu vòng gọi vốn là Mary Meeker đến từ Bond, các Quỹ tham gia có Dapper Labs, Polychain Capital LP, Hashkey Group, Coinbase Ventures,…
  • Nifty’s: Một dự án về NFT, hợp tác với nhiều gương mặt trong làng giải trí nổi tiếng như Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long,…
  • Tháng 3/21, Nifty’s khép lại vòng gọi vốn tiền hạt giống, đến từ Mark Cuban, Joseph Lubin (CEO của ConsenSys), 0xb (một cá voi trong lĩnh vực NFT), Draper Dragon, Polychain Capital, Tally Capital, Liberty City Ventures, Future Positive,…
  • Tháng 7/2021, Nifty’s một lần nữa kêu gọi thành công 10 triệu đô từ Polychain Capital, Ethereal Ventures, Coinbase Ventures, Dapper Labs, Samsung Next, Topps.

Nhận xét: Polychain là số ít trong các Quỹ lớn không quá chú tâm vào thị trường NFT, Portfolio của Polychain chỉ cho thấy 2 dự án NFT/Metaverse được Quỹ rót vốn.

2 dự án NFT và Metaverse được Polychain rót vốn ở 2 thời điểm khác nhau (Genies ở Series B, Nifty’s ở tiền hạt giống và hạt giống), Cả 2 dự án đều có 3 gương mặt quen thuộc đó là Polychain Capital, Coinbase Ventures và Dapper Labs. Polychain cho thấy phương thức đầu tư của mình khá giống với Quỹ của Coinbase, khi 2 quỹ này đã cùng góp mặt ở rất nhiều mảng khác nhau.

Dự án về Lending/Yield

Các dự án Lending/Yield Farming được Polychain Capital đầu tư bao gồm:

  • Parallel Finance: Một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung cung cấp lending, staking và borrowing trong hệ sinh thái Polkadot. Parallel cũng chính là dự án thắng cuộc đấu giá parachain lần thứ 4 trên Polkadot. Parallel đã có 2 lần gọi vốn với sự tham gia của Polychain
  • Đầu tiên là vòng hạt giống ở tháng 6/2020, dự án kêu gọi thành công 2 triệu đô đến Pantera Capital, Polychain Capital, Lightspeed Venture Partners, Breyer Capital, 8 Decimal Capital và Hypersphere Ventures.
  • Tiếp theo là vòng Series A vào tháng 3/2021 với 22 triệu đô được kêu gọi ở mức đinh giá 150 triệu đô. Vòng gọi vốn được dẫn đầu bởi Polychain Capital cùng với sự tham gia của Lightspeed Venture Partners, Slow Ventures, Blockchain Capital và Alameda Research.
  • Compound: Tháng 11/2019, Compound công bố vòng gọi vốn Series A với 25 triệu đô, dẫn đầu bởi a16z, bên cạnh đó gồm Polychain Capital, Paradigm và Bain Capital Ventures.
  • Element Finance: Nền tảng Yield Farming cho phép người dùng chọn các điều khoản khóa khác nhau cho tài sản của mình. Tháng 10/2021, Polychain Capital đã dẫn đầu vòng gọi vốn Series A , đem về 32 triệu đô cho Element, với sự tham gia của Andreessen Horowitz, Placeholder, A_Capital, …
  • Sommelier: Một giao thức Yield Farming với nhiều ưu điểm đặc biệt, ví dụ như chống Impermanent Loss bằng cách tái cân bằng lại khoản đầu tư của người dùng khi nhận thấy Liquidity Pools có biến động mạnh. Sommelier đã nhận được 23 triệu đô trong vòng gọi vốn Series A do Polychain dẫn đầu.
  • Maple Finance: Một ứng dụng cho vay dựa trên độ tin cậy (Reputation-based lending), theo như mình hiểu thì đây giống như cho vay tín dụng, không cần thế chấp. Tháng 3/2021, Maple đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với 1.4 triệu đô, dẫn đầu bởi Framework Ventures và Polychain Capital.
  • MakerDAO: Tháng 12/2017, MakerDAO gọi vốn thành công 12 triệu đô với sự tham gia của a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital, và 1confirmation.
  • BadgerDAO: Ứng dụng lending cho phép người dùng deposit Bitcoin và nhận lãi từ chúng, mục đích chính của BadgerDAO là đưa Bitcoin đến thế giới của tài chính phi tập trung. Tháng 3 năm 2021, BadgerDAO đã thành công kêu gọi 25 triệu ở vòng Treasury Diversification, các Quỹ tham gia là 0xB1, Polychain Capital, Parafi Capital và Blockchain Capital.
  • Ngoài ra, Polychain còn đầu tư vào một số các ứng dụng lending khác như Spectral Finance (tháng 3/2021), Moola (tháng 3/2021), Notional (tháng 10/2020), X-Margin (tháng 9/2019), Liquity (tháng 9/2020).

Nhận xét: Mảng Lending/Yield được Polychain Capital rất quan tâm, các thương vụ đầu tư này đều lớn và ở những giai đoạn rất sớm. Polychain đã rót vốn cho MakerDAO từ 2017 và Compound từ 2019. Cách nhìn của Polychain về mảng Lending cũng rất giống với a16z, điều này thể hiện ở 2 Quỹ có tới 4 lần đầu tư cùng nhau ở mảng này.

Dự án về Wallet

  • Valora: Một app dành cho người dùng mobile, Valora cho phép người dùng gửi tiết kiệm bằng stablecoin, mua coin trên chính nền tảng với mức phí rất rẻ. Tháng 7/2021, Valora kết thúc vòng gọi vốn Series A với 20 triệu đô, dẫn đầu là a16z, bên cạnh Polychain Capital và nhiều Quỹ lớn khác.
  • MyCrypto: Ví dành cho blockchain Ethereum, dự án này đã kêu gọi thành công 4 triệu đô trong Series A, dẫn đầu bởi Polychain Capital.

Nhận xét: Polychain Capital đầu tư vào khá ít dự án về mảng Wallet, cả 2 dự án được Quỹ đầu tư đều là ở Series A, tức là lúc dự án đã ra mắt sản phẩm, Polychain đã nhận thấy tiềm năng và rót vốn cho 2 dự án trên.

Dự án về cơ sở hạ tầng và data

Polychain Capital đầu tư vào khá nhiều dự án về mảng cơ sở hạ tầng, ở đây mình sẽ chỉ nói những dự án nổi bật nhất:

  • Aleo: Dự án dữ liệu riêng tư sử dụng công nghệ zero-knowledge proofs. Tháng 4/2021, Aleo kết thúc round gọi vốn với a16z dẫn đầu, bên cạnh đó là Polychain Capital, Galaxy Digital, Variant Fund, Coinbase Ventures,…
  • Orchid Labs: Dự án về mạng VPN (Mạng riêng ảo), đây là một dự án mới lạ, củng cố thêm tính bảo mật sẵn có của Web3, Orchid đã thành công gọi vốn 2 lần, tổng con số lên tới 48 triệu đô, tháng 10/2017, dự án kêu gọi 4.7 triệu trong vòng hạt giống đến từ Sequoia, Andreessen Horowitz, DFJ, PolyChain Capital, Metastable, Blockchain Capital, Crunchfund, Struck Capital, Compound VC và nhiều nhà đầu tư thiên thần khác. Tháng 4/2018, Orchid Labs một lần nữa đem về 43 triệu đô qua việc bán token cho các Quỹ đầu tư.
  • Origo: Một nền tảng về bảo mật, chuyên phát triển những smart contract an toàn bậc nhất cho người dùng. Vào tháng 8/2018, Polychain Capital đã xác nhận đầu tư cho Origo 30 triệu đô.
  • Ren: Một giao thức mở cho phép chuyển tiền điện tử giữa các blockchain một cách riêng tư và phi tập trung. Sản phẩm cốt lõi của Ren là RenVM, mang lại khả năng tương tác với tài chính phi tập trung. Vào tháng 2/2018, Ren đã kêu gọi thành công 30 triệu đô qua việc ICO, dẫn đầu vòng gọi vốn là Polychain Capital và FBG, cùng tham gia có Huobi Capital, Hyperchain Capital và Signal Ventures.
  • Parsec: Một dự án về phân tích thị trường chuyên sâu, cung cấp cho người dùng nhiều thông tin hữu ích về thị trường như lịch sử giá của các NFT, lượng Liquidity thấp nhất, cao nhất, các smart contract thông dụng, cách hoạt động của chúng,… Vào tháng 1/2021, Polychain Capital đã dẫn đầu vòng hạt giống, đem về 1.25 triệu đô.
  • Thesis: Quỹ đầu tư đứng sau tBTC. Hiện nay, Thesis đang tập trung vào việc đưa Bitcoin đến sát thực tế, đồng thời bảo mật cho dữ liệu người dùng trên những blockchain mã nguồn mở. Vòng gọi vốn Series A được dẫn đầu bởi ParaFi Capital và Nascent, cùng với sự đồng hành của Polychain Capital và nhiều Quỹ khác.
  • Và còn nhiều dự án khác…

Nhận xét: Polychain đầu tư khá nhiều những dự án về mảng cơ sở hạ tầng và dữ liệu, chủ yếu từ những vòng Series A khi dự án đó đã được định giá khá cao. Polychain cũng rất chú trọng vào việc bảo mật cho người dùng hay blockchain, đa số các dự án trên đều phát triển một cơ sở hạ tầng an toàn, như smart contract hay một mạng xã hội Web3 riêng tư hơn.

Dự án Parachains nằm trong Polkadot

Polychain đầu tư vào rất nhiều các mảng ở parachains trên Polkadot, dưới đây là một số những deal tiêu biểu của Polychain:

  • Acala Network: Tháng 3/2021, Acala Network đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống do Polychain Capital dẫn đầu, thu về 1.4 triệu đô.
  • Các parachains khác được Polychain đầu tư bao gồm: Clover Finance (2/2021, seed round), Manta Network (2/2021, seed round), Mangata (6/2021, seed round), Parralel Finance (6/2021 và 8/2021, seed round và series A).

Nhận xét: Polychain đặc biệt quan tâm tới các parachain trên Polkadot, có 6 dự án trong portfolio của Quỹ là các parachains.

Cái nhìn của Polychain Capital về thị trường DeFi rất đa dạng, điều đó thể hiện qua việc đầu tư rải rác nhiều lĩnh vực trong DeFi (Stablecoin, Lending, AMM, DEX, Social Media,…). Đa số những vòng đầu tư trong lĩnh vực này đều ở năm 2020, 2021 và đều ở giai đoạn seed round, bởi vậy số tiền đầu tư không được nhiều nhưng có thể mang lại ROI rất tốt cho các quỹ đầu tư nói chung.

Các khoản đầu tư khác

Các khoản đầu tư ở các lĩnh vực khác của Polychain Capital bao gồm:

  • Amber Group: Tháng 2/2020, Amber gọi vốn thành công Series A trị giá 28 triệu đô đi đầu bởi Pantera, Paradigm, và có sự tham dự của Polychain Capital, Blockchain.com, Coinbase Ventures và Fenbushi Capital. Đây là một startups với nhiều sản phẩm dịch vụ crypto cung cấp cho nhiều đối tượng trong thị trường.
  • Anchorage Digital: Một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ, là một trong những nền tảng tài sản kỹ thuật số hàng đầu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn. Polychain đã góp mặt trong 2 round gọi vốn của Anchorage:
  • Series A: Tháng 1/2019, Andreessen Horowitz lead vòng đầu tư, đem về 17 triệu đô, các nhà đầu tư khác góp mặt là Polychain Capital, Khosla Ventures, Max Levchin, Elad Gil, Mark McCombe đến từ Blackrock,..
  • Series B: Tháng 7/2019, Anchorage kết thúc vòng đầu tư với 40 triệu đô, Blockchain Capital và Visa dẫn đầu vòng đầu tư cùng với sự tham gia của Polychain, Paradigm, và a16z.
  • CoinList: Platform dành cho anh em săn ICO, CoinList đã thực hiện 2 lần gọi vốn với sự góp mặt của Polychain Capital. Tháng 4/2018, CoinList khép lại vòng Series A với 9.2 triệu đô, có nhiều Quỹ tham gia trong đó có Polychain Capital. Tháng 10/2019, CoinList một lần nữa gọi vốn thành công 10 triệu đô với sự tham gia của Polychain Capital, Jack Dorsey (CEO củaTwitter), Square Inc và Collaborative Fund.

3. Đánh giá và nhận xét Polychain Capital

Nhìn vào portfolio của Polychain Capital, anh em có thể thấy những đặc điểm sau qua danh mục đầu tư của Polychain Capital:

  • Có mối quan hệ mật thiết với nhiều quỹ lớn trong thị trường như a16z, 3AC, Sequoia, Coinbase,… và nhiều quỹ khác, thể hiện qua việc họ cùng nhau tham gia rất nhiều thương vụ lớn nhỏ khác.
  • Họ đầu tư không chỉ tập trung vào một sector mà đầu tư tương đối dàn trải ở nhiều sector khác nhau, và dành nhiều tiền đầu tư vào các dự án CEX với các thương vụ lớn. Trong đó, họ không đầu tư vào các dự án thuộc mảng gaming, và cũng ít đầu tư vào NFT.
  • Họ đầu tư nhiều vào các parachains trên Polkadot, các dự án họ đầu tư cũng nằm trên nhiều nền tảng khác nhau chứ không chỉ riêng trên một nền tảng nào.
  • Các deal phần lớn năm trong năm 2021, khi họ đầu tư nhiều, với các deal có kích cỡ nhỏ vào các sector mới trong thị trường.

4. ​​Các nhà đầu tư vào Polychain Capital

Polychain Capital được đầu tư bởi nhiều quỹ đầu tư trong thế giới công nghệ truyền thống như Sequoia Capital, Union Square Ventures và Founders Fund. Polychain Capital có thể coi như là một trong những cánh tay đầu tư vào thị trường crypto của các quỹ đầu tư này.

Bởi vậy, network của Polychain Capital là vô cùng rộng và bởi vậy mối quan hệ của họ với các quỹ lớn trong crypto cũng cực kỳ tốt.

Bài Polychain Capital là gì? Quỹ đầu tư 6 năm tuổi với hơn 2 tỉ đô được đăng bởi xgems.net

5. Đánh giá portfolio của Polychain Capital

Xu hướng đầu tư trong năm 2021

polychain capital la gi2 - Polychain Capital là gì? Quỹ đầu tư 6 năm tuổi với hơn 2 tỉ đô, - Quỹ đầu tư - XGems Capital

Bên trên đây là toàn bộ các thương vụ đầu tư của Polychain Capital được công bố trong năm 2021. Anh em có thể dễ dàng nhận thấy những đặc điểm sau của Polychain Capital trong năm 2021 này:

  • Số thương vụ được công bố vô cùng nhiều và dày đặc, đặc biệt là trong mảng DeFi (AMM, Lending, Derivatives), và họ đầu tư nhiều vào sector mới là sector parachains Polkadot. Mảng social network web3 cũng được Polychain đầu tư mạnh trong năm vừa qua.
  • Họ không đầu tư nhiều vào gaming như các VC khác trong nửa sau năm 2021.
  • Ít đầu tư vào các blockchain nền tảng hơn, chủ yếu đầu tư vào các nền tảng này ở định giá cao và số tiền đầu tư cũng lớn.
  • Mảng NFT và Crosschain dần nhận được nhiều sự chú ý hơn từ Polychain Capital.

6. Tổng kết

Trên đây là tổng quan về Portfolio và một số nhận định về xu hướng đầu tư của Polychain

]]> cukyn12 <![CDATA[Quỹ đầu tư Hashed là gì? Tổng quan về Portfolio của Hashed]]> https://xgems.net/?p=10971 2022-06-07T07:14:37Z 2022-06-07T07:03:45Z (xgems.net)

Nếu thường xuyên theo dõi thị trường tiền điện tử và đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm, chắc hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Hashed. Đây cũng là một trong những quỹ nổi tiếng có danh mục đầu tư tăng trường khá tốt trong thời gian vừa qua. Cùng tìm hiểu chi tiết về quỹ đầu tư Hashed cũng như portfolio của quỹ qua bài viết hôm nay nhé.

1. Quỹ đầu tư Hashed là gì?

Hashed là một quỹ đầu tư tiền điện tử thành lập vào năm 2017, có trụ sở tại Seoul và San Francisco. Được phát triển bởi một nhóm các doanh nhân và kỹ sư hệ thống có chung mục tiêu đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain, Hashed ủng hộ những nhà sáng lập có tầm nhìn và giúp các dự án tiềm năng phát triển bằng cách đầu tư chính nguồn lực của họ vào đó.

Hashed hiện đang vận hành:

  • Hashed Lounge: Một nhóm các blockchain hàng đầu.
  • Hashed Post: Một blog về tiền điện tử phỏng vấn những người sáng lập và các nhà lãnh đạo.
  • Hashed Night: Một hội nghị, sự kiện và thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Cho đến nay, Hashed đã hỗ trợ hơn 40 founder và 90 dự án tiền điện tử triển vọng trên toàn cầu – những người đang đi tiên phong trong ngành công nghiệp này.

2. Một số thành viên nổi bật trong đội ngũ Hashed

Simon Seojoon Kim

Simon - Giám đốc điều hành & quản lý tại Hashed
Simon – Giám đốc điều hành & quản lý tại Hashed

Simon Seojoon Kim là Giám đốc điều hành & quản lý tại Hashed, từng theo học ngành Khoa học & Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang. Anh là nhà lãnh đạo và truyền bá tư tưởng blockchain hàng đầu ở Hàn Quốc, làm việc với các công ty CNTT lớn bao gồm Kakao, Line, Watcha và Spoqa để khởi động các sáng kiến ​​blockchain của mình.

Trước khi đến với Hashed, Simon là người đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp công nghệ tối tân Knowre ở Mỹ và Hàn Quốc, nơi anh giữ chức vụ Giám đốc Sản phẩm. Knowre được bình chọn là một trong 10 công ty sáng tạo nhất thế giới trong lĩnh vực giáo dục bởi Fast Company, sau đó được Daekyo – công ty giáo dục lớn nhất ở Hàn Quốc, mua lại.

Simon cũng là Venture Partner tại Softbank Ventures Asia kiêm Giám đốc của Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc và là thành viên của ủy ban khu vực tự do Blockchain Busan.

Ethan Kyuntae Kim

Ethan Kyuntae Kim là Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed. Anh ấy chịu trách nhiệm giám sát Hashed Labs – chương trình tăng tốc của Hashed, tập trung chủ yếu vào đầu tư các DApps và blockchain gaming.

Ethan - Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed
Ethan – Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed

Ethan tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Điện tại Đại học Quốc gia Seoul và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là kỹ sư phần mềm tại Electronic Arts. Anh cũng là kỹ sư chính của TicToc (ứng dụng nhắn tin di động của Hàn Quốc với hơn 20 triệu người dùng, sau này được SK Planet mua lại). Sau đó, anh đồng sáng lập một số công ty công nghệ trò chơi/quảng cáo trước khi đến với Hashed.

Ryan Sungho Kim

Ryan Sungho Kim là Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed. Anh phụ trách đánh giá các dự án đến từ Châu Á, tập trung chủ yếu vào các ứng dụng, công ty tài chính và doanh nghiệp.

Ryan - Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed
Ryan – Đồng sáng lập và Cộng sự tại Hashed

Ryan tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật Điện tử tại KAIST (Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc). Trước đây, Ryan làm việc tại công ty LOOKET – một giải pháp di động kết nối các doanh nghiệp SME đến với Recobell (một công ty Dữ liệu lớn). Ryan phụ trách phát triển và lập kế hoạch các hệ thống khuyến nghị trong công ty đó và anh ấy nhận ra rằng không gian dữ liệu có rất nhiều lỗ hổng. Điều này đã dẫn anh đến với blockchain và cuối cùng trở thành người đồng sáng lập Hashed.

Sean Hong

Sean Hong là CFO kiêm cộng sự của Hashed. Trước đây anh là quản lý cấp cao của Paratus Investment, một quỹ PE tập trung vào công nghệ sinh học giai đoạn cuối. Sean Hong có kinh nghiệm định giá chứng khoán phi thị trường tại KIS Pricing, chi nhánh của Moody’s Hàn Quốc.

Sean Hong - CFO kiêm cộng sự của Hashed
Sean Hong – CFO kiêm cộng sự của Hashed

3. Danh mục đầu tư của Hashed

Giá trị của quỹ Hashed hiện lên tới $320 triệu với khoảng 90 khoản đầu tư vào nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau thuộc nhiều phân khúc, trải dài trên toàn cầu cho đến thời điểm hiện tại.

  • Hashed Venture Fund I: trị giá $120 triệu
  • Hashed Venture Fund II: trị giá $200 triệu. Quỹ này được thành lập với mục đích đầu tư độc quyền vào các dự án Web3, đặc biệt là các mảng Metaverse, Blockchain Gaming, NFTs và DeFi trong tương lai gần.

Một số dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của Hashed bao gồm:

Infrastructure

  • Terra: Terra là một giao thức blockchain công khai triển khai một bộ các stablecoin phi tập trung theo thuật toán, làm nền tảng cho một hệ sinh thái phát triển mạnh mang DeFi đến với đông đảo mọi người.
  • Ontology: Ontology là một dự án blockchain công cộng hiệu suất cao mới và một nền tảng cộng tác tin cậy phân tán.
  • TomoChain: TomoChain đang giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng trên các nền tảng blockchain.
  • Cosmos: Cosmos đang tạo ra một hệ sinh thái gồm các blockchain được kết nối với nhau. Họ cũng cung cấp Tendermint SDK cho phép các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng blockchain của riêng họ.
  • EOS: EOS là một giao thức blockchain mã nguồn mở thế hệ tiếp theo với tốc độ giao dịch hàng đầu trong ngành và tiện ích linh hoạt.
  • Ethereum: Ethereum là một nền tảng mã nguồn mở toàn cầu dành cho các ứng dụng phi tập trung (dApps).

NFT

  • Decentraland: Decentraland là một nền tảng trên Ethereum nhằm mục đích khuyến khích mạng lưới người dùng toàn cầu vận hành một thế giới ảo dựa vào nền kinh tế các token. Người dùng Decentraland có thể mua và bán bất động sản kỹ thuật số, sáng tạo và xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn trên đó, đồng thời khám phá và tương tác với nhau trong thế giới ảo này.
  • The Sandbox: The Sandbox là một hệ sinh thái trò chơi hướng tới cộng đồng, trao quyền cho các nhà sản xuất trò chơi tạo, xuất bản và kiếm tiền từ vô số trải nghiệm độc đáo trên nền tảng phi tập trung với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
  • Axie Infinity: Axie Infinity là một thế giới trò chơi phi tập trung, nơi người chơi thu thập, gây quỹ và chiến đấu với các sinh vật gọi là Axies.
  • Enjin: Enjin là một hệ sinh thái các sản phẩm bao gồm Wallet, Platform, Marketplace, Efinity và JumpNet giúp tạo ra các nền kinh tế ảo tiên tiến thông qua sức mạnh của công nghệ blockchain.

DeFi

  • Kyber Network: Kyber Network là một trung tâm thanh khoản và giao dịch tiền điện tử đa chuỗi kết nối thanh khoản từ các nguồn khác nhau để cho phép giao dịch với tỷ giá tốt nhất.
  • MakerDAO: Maker là một tổ chức tự trị phi tập trung trên blockchain Ethereum. Nó cho phép người dùng đổi lấy DAI stablecoin bằng bất kỳ tài sản nào trên Ethereum.
  • Anchor Protocol: Anchor là một giao thức tiết kiệm trên blockchain Terra, mang lại lợi nhuận được hỗ trợ bởi phần thưởng khối của các blockchain Proof-of-Stake. Cụ thể, một phần staking rewards sẽ được gửi đến các pool thế chấp, sau đó chuyển đổi sang stablecoin và trả cho người gửi tiền một mức lãi suất ổn định.
  • dydx: dydx là một nền tảng giao dịch mở cho các sản phẩm cho vay, ký quỹ, vĩnh viễn.
  • Impossible Finance: Impossible Finance là một DeFi Incubator, launchpad và nền tảng hoán đổi đa chuỗi, cung cấp một hệ sinh thái mạnh mẽ dành cho người dùng. Impossible Finance nhắm tới mục tiêu đơn giản hóa DeFi để người dùng được đầu tư công bằng hơn, giao dịch rẻ hơn và lợi tức tốt hơn.
  • Coin98: Coin98 là nền tảng DeFi all-in-one với mục tiêu trở thành cổng kết nối người dùng TradFi với các dịch vụ DeFi trên nhiều blockchain khác nhau. Nó hoàn thành nhiệm vụ này thông qua một bộ sản phẩm bao gồm Coin98 Wallet, Coin98 Exchange và Space Gate (cross-chain bridge).
Dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của Hashed
Dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của Hashed

4. Đánh giá portfolio của Hashed

Hashed là một trong những quỹ đầu tư crypto khá thành công tính đến thời điểm hiện tại, thể hiện qua rất nhiều dự án được quỹ đầu tư vào có ROI cao. Ví dụ như:

  • Axie Infinity (AXS): 62447.6%
  • The Sandbox (SAND): 40534.89%
  • Decentraland (MANA): 10027.95%
  • Enjin (ENJ): 7116.55%
  • Terra (LUNA): 6720.32%
  • LINK (LN): 1141.88%

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những dự án không được thành công cho lắm, ví dụ như:

Bài Quỹ đầu tư Hashed là gì? Tổng quan về Portfolio của Hashed được đăng bởi xgems.net
  • Kambria (KAT): 92.51%
  • Vega Protocol (VEGA): 69.7%
  • bZx Protocol (BZXR): 2.91%

Nhìn vào portfolio của Hashed, chúng ta có thể thấy một vài đặc trưng sau:

  • Quỹ rất quan tâm và đầu tư trọng yếu vào 2 mảng Financial Infrastructure và Applications.Sở thích đầu tư của quỹ này chủ yếu là vào các dự án DeFi, Web3, Metaverse, Gaming và NFTs.
  • Các dự án thuộc hệ sinh thái Cosmos cũng rất được Hashed quan tâm, có thể kể đến như Terra, Anchor Protocol, Mirror Protocol, Derby Star, Chai,…
  • Hashed thích đầu tư vào các blockchain mới hơn là các giải pháp mở rộng layer 2.
  • Trong danh mục đầu tư của quỹ có khá nhiều dự án đến từ Hàn Quốc.

Như đã nói ở trên, danh mục đầu tư của Hashed thời gian qua tập trung chủ yếu vào các dự án Web 3.0 và DeFi. Với việc thông báo phát triển quỹ dành riêng cho các dự án thuộc mảng Metaverse và Blockchain Gaming, có thể thấy đây là trọng tâm đầu tư của Hashed trong năm 2022 tới.

5. Tổng kết

Hashed là một quỹ đầu tư lớn với nhiều đóng góp quan trọng cho thị trường crypto kể từ năm 2018 cho đến nay. Nhờ quyết định đầu tư vào Web3, quỹ đã có sự bứt phá khỏi vùng an toàn và hiện đang sở hữu một danh mục đầu tư có thành tích tăng trưởng ổn định bất chấp tình hình thị trường hiện tại.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về Quỹ đầu tư Hashed bạn cần biết. Hy vọng bạn đã có thêm kiến ​​thức cũng như thông tin tham khảo về portfolio của quỹ để lập danh mục đầu tư của mình cho thật hiệu quả.

]]>